清末民初动荡不安，乱匪军阀肆虐，歪门邪道横行，民间西北小县城九河镇突发连环命案，多名死者死法诡异蹊跷，如遭邪祟所害，一时间闹得城镇人心惶惶，人人自危，县城女捕快三更、七喜受命深入调查，意外于死者身上和命案现场发现红磷粉，俗称蛊迷子，此物为江湖戏法师常用道具，为求线索，二人请来深藏深山的西洋戏法师辛十四协助破案，并意外结识身份神秘，私下查案的小戏法师白小白，几人联合探案，逐渐查出蹊跷命案似乎与一个神秘组织，并由案件引出一段关于二十年前已然覆灭的邪道组织“老客儿”的陈年旧恨，案件越发扑朔迷离，由于老客儿死灰复燃，查案几人也接连出现意外，原本宁静祥和的小县城，已然被一层怪力乱神造就的恐怖气息所笼罩。